Průvodce nastavením
Pět kroků
Otevřete Nastavení krok za krokem. Připojte Telfu, vyberte čísla, spárujte uživatele, nastavte příchozí hovory a spusťte zkoušku. Připojit číslo přidá naši webhook adresu a adresy, které na čísle už jsou, ponechá.
Obrazovka je «Nastavení krok za krokem». Kroky jdou po řadě:
- «Připojit Telfu» — vložte token a použijte «Ověřit spojení». Podrobnosti jsou v kapitole Klíč ke spojení.
- «Vybrat čísla» — vyberte čísla Telfy, která mají zvonit na tomto portálu. «Připojit číslo» založí v Bitrix24 linku „Telfa“ a číslo a požádá o souhlas «Zapnout Telfa webhooky pro toto číslo». Webhook adresy, které na čísle už byly, zůstanou. U «Doplnit hovory zpětně» lze zvolit «Nedoplňovat», nebo posledních 7, 30, 90, 180 či 365 dní. Tahle volba se v průvodci dělá jednou.
- «Spárovat uživatele» — spojte uživatele Bitrix24 s uživatelem Telfy a dejte «Uložit párování».
- «Příchozí hovory» — nastavte «Kdo v Bitrix24 uvidí kartu hovoru» a uložte. «Uložit skupinu do Telfy» zapíše skupinu a frontu. Plán telefonního čísla aplikace nepřepisuje. Krok, který pokračuje plánem, se přidává v Telfě. Viz Fronty a skupiny.
- «Vyzkoušet» — zavolejte zkušební hovor a ověřte kartu. «Komu se ukáže karta?» ukáže, komu karta přijde. «Poslat testovací SMS» pošle krátkou zkušební SMS.
Chování v Bitrix24
Karta «Chování v Bitrix24» říká, co integrace v Bitrix24 dělá. Výchozí nastavení vyhovuje většině firem. Změny se ukládají tlačítkem dole.
- «Ukazovat kartu u příchozích hovorů» — při příchozím hovoru se otevře karta.
- «Ukazovat kartu tomu, komu právě zvoní telefon» — kartu vidí ten, komu Telfa právě zvoní.
- «Ukazovat kartu u odchozích hovorů» — kartu vidí operátor, který volá z Bitrix24.
- «Zakládat neznámé volající v CRM» — neznámé číslo založí záznam v CRM.
- «Zapisovat zmeškané hovory do CRM» — ze zmeškaného hovoru vznikne aktivita. Bez tohoto přepínače se zmeškaný hovor do CRM nezapíše.
- «Pojistka pro zmeškané hovory» — aplikace se Telfy na zmeškané hovory ptá, kdyby se zpráva cestou ztratila.
- «Zapisovat SMS do CRM» — odeslané i přijaté SMS se ukážou v historii kontaktu. Import SMS tohle nastavení potřebuje.
Po průvodci
Nové hovory řeší Synchronizace a historie. SMS jsou samostatná karta, SMS. Odchozí hovor z CRM použije telefonní linku založenou pro dané číslo. Zapněte «Ukládat nahrávky hovorů do CRM», když Telfa hovor nahrává a nahrávku chcete u aktivity v CRM.